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2018上半年全国冷庫市场情况分析

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透过数字看冷庫

 

全国冷庫重点需求区域

 

据中物联冷链委、链库不完全统计,2018上半年全国冷庫需求超过150万平米,同比增长14.9%。主要集中在北上广深,以及福建、天津、浙江、江苏、山东、重庆、河南等地,图中颜色越深表示需求量越大。

 

不同类型企业对冷庫需求情况

 

从链库平台上反映的企业求租冷庫情况来看,如图所示的六类企业代表了不同比例的冷庫需求,它们求租冷庫的主要原因有:1、业务异地扩张,需要新的分拨仓;2、现租冷庫合同到期或即将拆迁;3、季节性业务需求,临时需要冷庫进行周转;4、出现新的入局者,重点城市需要冷庫网点支撑。

 

全国冷庫重点可出租区域情况

 

据链库不完全统计,2018上半年全国冷庫可出租面积超过330万平米,同比增长12.1%。主要集中在北上广深,以及湖北、山东、江苏、辽宁、山东、河南等地,图中颜色越深表示需求量越大。

 

 

冷庫供需区域重叠度很高!

 

| | 对比后发现的有趣问题及思考:

 

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| 有些城市供需两旺,例如北京、上海、广州。这里面的最大问题,在于为什么供需无法有效匹配?

主要原因是:(1)高标库少,很多冷庫硬件差无法满足高端客户需求;(2)资质证照不全,客户在选择时有后顾之忧;(3)地理位置偏,交通不便,辐射半径小,造成物流成本高。

 

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| 哪些省市还有投资建设冷庫的机会?

很简单,需求旺盛且冷庫存量不足,比如福建、浙江、贵州、河南等地...可以看出这些都是二线省会城市,面临新一轮经济的快速发展和消费升级。

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| 对于那些冷庫相对过剩的省市该怎么办?

典型的比如湖北、湖南、山东等。首先在冷庫的经营方面,要找准定位做到差异化。有时候冷庫过剩不仅仅是因为需求少,可能是因为冷庫本身满足不了需求。

 

  2018上半年主要城市冷庫价格行情参考

 

| 北京度一档。北京冷庫本来就相对紧缺,加上去年底开始的持续对非合规资质冷庫的整顿关停,导致北京冷庫资源紧俏,价格自然水涨船高;

| 上海、南京、广州、深圳、海口、昆明等地冷庫价格相对较高。其中前四个属于典型的一线或准一线消费城市,随着政策环境趋紧,冷庫价格将进一步上涨。后两个城市由于自然气候以及产地属性等因素,冷庫价格也趋于高位。

| 大部分城市波幅不大,供需平衡。价格都在2.5-3元之间,但像杭州、天津、成都、重庆等城市,随着需求的增加,冷庫价格有上涨空间。

| 少部分城市冷庫价格不高。例如像银川、呼市、太原等,主要原因是消费升级速度相对较慢,经济水平一般,冷庫市场不规范造成的。

 

2018年上半年部分在建或投产冷庫项目

 

*链库不完全统计,2018上半年新建冷庫超过240万吨。

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冷庫市场特点变化

 

一、有库难租 反映市场需求标准不断提高

 

 

| 资质证照。健全的冷庫资质证照成为客户选择冷庫的前提。

| 温度达标。对冷庫温度越来越重视,要实时查看温度数据。

| 多温区。冷冻库需求最大,但一定要配套冷藏和常温库。

| 增值服务。冷庫方要可提供简单的拆零、贴标、分拣等增值服务。

| 高标库。冷庫硬件设备要标准,露天月台、堆垛库等几乎没有市场。

二、事故频发 凸显冷庫安全防范重要性

 

 

截止2018年6月底,有详细统计的冷庫事故多达10多起,比如泰州食品厂冷庫、深圳南山区冷庫、湖南老巴陵水产冷庫、遂宁高金食品冷庫、南京岳海冷庫等。有关部门对于冷庫的监管越来越严格。

多起冷庫火灾事故,究其原因多是因为制冷剂泄露、线路老化起火、常年失检失修,而这些原因都反映了企业在对冷庫安全防范方面意识淡薄,缺乏有效的手段。

对冷庫进行检测,就像医生会诊一样,人眼无法发现的隐疾、隐患,可以通过仪器设备进行现场实测,有条件的还可以辅之实时监测,根据测试结果给予安全性能评估。像国外的UL认证、FM认证等,都是通过第三方专业实验室进行检测认证,对产品的性能和品质进行认可。

因此,国内冷庫也应该尽早建立完备的检测认证体系,将标准、经验和检测高度结合起来,减少冷庫事故发生。目前中物聯冷鏈委已協同有關機構開始這方面的工作。

三、环境趋紧 冷庫外迁和干仓改造持续增多

  

 

行業大環境在變:

1、冷庫监管力度越来越大,无资质冷庫面临拆迁整顿;

2、一線城市非核心産業面臨外遷,物流身處其列;

3、倉儲物流用地批複難度大,納稅能力低。

如何應對:

1、一线城市冷庫外迁,周边城市冷庫迎发展机遇。

2、传统库房厂房或闲置用地改造为冷庫成蹊径。

四、整合加速 冷庫市场格局正在发生变化

冷庫一直是冷链物流中的最重要节点。近几年有企业逐步对单个冷庫进行收购,但这种方式还是无法快速布局全国冷庫网络。

一直到今年,以万科物流为代表的大企业通过一系列大手笔,对普洛斯、太古冷链等原本就拥有很多冷庫的企业进行整合,使得短期内一张完整的冷庫地网呼之欲出,新的冷庫格局将出现。

 

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冷庫发展趋势

 

一、降低风险 合建合营冷庫是趋势

 

 

合建、合营冷庫可提高冷庫经营抗风险能力,降低单方前期投资金额,实现双方优势互补,因此成为很多价值观相同的企业的选择。

尤其是甲方客户(例如餐饮、零售)和第三方具备专业冷庫运营能力的企业共同投资合营冷庫,不仅能放心的存储货物,也能避免冷庫前期招租不利带来的风险。

合建合營的方式不局限于雙方共同出資,也可以是一方拿地一方投資等方式。

二、现多数冷庫不能满足小散订单需求 弹性仓是趋势

 

据链库平台统计,越来越多的小批量订单对冷庫需求旺盛,而它们的特性往往是碎片化的、无规律的,会随着季节、地域、订单等发生变化。

传统的冷庫,由于单体库间大、操作系统落后、价格体系固定、增值服务手段少等原因,常常无法满足这类新增客户的需求。如果能够有效切入这类市场,是有效避免同质化竞争,提升冷庫利润空间的好方式。

三、盲目建冷庫隐患大 大库定制化是趋势

 

 

链库平台显示,今年以来新上马的冷庫项目不在少数,而且很多都是上万吨体量,前期投资成本巨大。但部分冷庫由于建设之前调研不足,功能定位不明确,有缺乏意向客户,导致建成之后面临严峻的招商问题。

反观一些后期运营比较好的冷庫,则在前期对客户和冷庫定位考虑比较充分,据了解很多都向中物联冷链委研究院或其他业谧业机构进行过咨询。专家也表示,冷庫的建设要参考城市需求、产地销地、流通节点、潜在客户类型等多个因素,最好是定制化,切不可盲目建造。

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